El episodio empieza justo donde lo dejó el anterior, el líder de Dragon Tusk dice a su tribu que si muere en pelea Zaryusu será su nuevo líder, e invita a este a intentar matarlo en pelea. Zaryusu por su parte iba a hacerle una petición, pero el líder de Dragon Tusk interrumpe diciéndole que por supuesto dejará libre a Crusch libre, llamandola su mujer, Zaryusu lo corrige diciéndole que aun no es suya, sonrojando a la propia Crusch, el líder de Dragon Tusk comenta que el la hace deseable, le pregunta si de verdad es tan buena mujer y Zaryusu como buen casanova, dice que es extremadamente buena, lo que hace que Lulu se ponga aun mas nerviosa.

Al volver del épico Opening, vemos desde una vista aérea el intercambio de golpes, al acercarse la cámara, vemos que el líder de Dragon Tusk ataca con sus manos desnudas y Zaryusu se defiende con "Frost Pain" haciendo que cada vez que chocan una luz irradia de las manos del líder de Dragon Tusk, hasta que se nos revela que es el efecto de congelación provocado por el arma, aunque aun dándose cuenta de esto, el líder de Dragon Tusk sigue atacando, hasta que decide rendirse, antes de perder su mano derecha debido a la congelación.

Crusch se acerca a Zaryusu y lo cura con magia de curación media, luego de curarlo, el líder de Dragon Tusk le pide que le cure también a el, porque la congelación le llega hasta los huesos, Zaryusu le cuenta que la hoja de "Frost Pain" es helada y causa daño de frío a aquello que la golpea. Tanto Crusch y el líder de Dragon Tusk, entienden porque Zaryusu se limitó a defenderse.

Se hace un salto a la noche, donde se ve que los miembros de Dragon Tusk están de fiesta, y Crusch se acerca a Zaryusu que esta sentado con el líder de Dragon Tusk para ver si ya terminaron de negociar, a lo que ellos responden que por supuesto que van a luchar. Luego de un par de frases cómicas el líder de Dragon Tusk, le pregunta a Zaryusu si cree que podrán ganar, a lo que le responde que no lo sabe, indicando que las palabras del heraldo les demostraba el menosprecio que les tenia, indicando su fuerza superior, y ellos deben aplastar su arrogancia.

Crusch les dice que espera sobrevivir aun que sea encadenada, Zaryusu le responde que quizás si se someten no puedan tener la libertad de organizar fiestas como en la que se encuentran, pero Crusch intenta mantener la esperanza. Crusch les pide que no mueran, a lo que Zaryusu le responde que no morirá hasta que oiga su respuesta, refiriéndose a la propuesta de matrimonio que le hizo en el episodio anterior, dejando sonrojada a Crusch.

En la siguiente escena vemos a Zaryusu, Crusch y al líder de Dragon Tusk sobre Rororo, por el lago, volviendo presumiblemente a la aldea de los "Green Claw", pero se nos dice que van donde los "Razor Tail" ya que ellos serian la primera tribu en ser atacada, aunque no se dice en ningún momento como Zaryusu sabe eso, siendo que salio antes que los Green Claw se pusieran en contacto con otras tribus.

Ven que las otras tribus ya han llegado, y el lider de Dragon Tusk comenta que eso lo pone nervioso, los recibe el hermano de Zaryusu, y este le dice que trae buenas noticias, cuando ve el traje de Crusch pregunta por ella refiriendose a "Monstruo planta" y Zaryusu responde que es la mujer a la que ama, queriendo añadir que tiene intención de casarse con ella, aunque Crusch lo corta con un coletazo. Esto sorprende a Shasuryu ya que Zaryusu no habia tenido nunca intenciones de casarse, por ser un viajero, luego de ese pequeño interludio se presenta ante los lideres de Dragon Tusk y Red Eye.

Se reúnen con los otros lideres en una cabaña donde informan que el enemigo tiene una fortaleza en el bosque con casi 5000 miembros, siendo estos zombies y esqueletos, lo que tristemente nos confirma que el enemigo al que se enfrentan es Cocytus, aunque no ha sido visto por los Lizardmen.

Entonces empiezan a debatir estrategias militares sobre la cadena de mando por si aparecen enemigos mas poderosos en la batalla. Mientras, se ve como Cocytus esta espiando a los Lizardmen con un espejo mágico, como el usado por Momonga en la primera temporada para ver el ataque a una aldea, ademas esta acompañado por varios seres insectoides, incluida Entoma (una de las Pleiades).

Cocytus usa un pergamino de hechizo para poder enviar un mensaje a las tropas de no-muertos, indicándoles que avancen, Entoma, informa de esto a Albedo enseguida, y esta informa a Ains, ya que es una especie de prueba puesta a Cocytus, los resultados no son del todo positivos, pero Ains quiere ver como resulta todo.

Con un cambio de plano repentino volvemos a la defensa organizado por los Lizardmen y vemos como una nube de tormenta se forma encima del lago, como presagio de la invasión, ya que la horda de no muertos se acerca a la aldea. Shasuryu da un discurso para animar a las tropas diciendoles que aun siendo de diferentes tribus, todos son Lizardmen y luchan contra un enemigo común.

La batalla empieza y los Lizardmen se lanzan contra los no-muertos con confianza, derrotan a la caballería de Cocytus usando trampas en el lago, asi como piedras usadas como proyectiles para los jinetes desmontados. Los arqueros no-muertos, disparan una lluvia de flechas contra el grupo que esta peleando, ya que los únicos afectados por ese tipo de armas serian los Lizardmen. Los lideres comentan que es demasiado fácil y que posiblemente no había comandantes ya que los infravaloraron demasiado.

La batalla prosigue con sorpresas por parte de ambos bandos, pero los Lizardmen son superiores, ya que utilizan las capacidades y conocimientos de las distintas tribus, ademas de la estrategia elaborada la noche anterior, y una escena de coqueteo "sutil" entre Crusch y Zaryusu. Volvemos con Cocytus que confirma lo que discutian los lideres de las tribus, el habia subestimado la moral de los Lizardmen y procede a pedirle consejo a su amigo y a la vez rival Demiurge para pedirle consejo y este le responde que quizás no quiera que gane, si no para ponerlo a prueba ademas de para hacerlo crecer como estratega militar.

Cocytus decide ordenar al Antiguo Lich encargado avanzar junto a las tropas, el cual comienza a masacrar a los Lizardmen normales que aun se encontraban en el campo de batalla, lo que alerta a las tropas que informan a los lideres, el Lich se presenta como Iguva y declara que el conseguirá la victoria.

Los lideres deciden atacarle personalmente, pero debido a su gran alcance no pueden acercarse de una forma convencional, así que montan a Rororo que gracias a su gran tamaño resiste los impactos de las piromancias de Iguva, Zaryusu salta cuando la resistencia de Rororo llega a su limite y con la habilidad de Frost Pain crea un muro de hielo que protege a Rororo, ademas de permitir que los otros lideres, Crusch y el líder de Dragon Tusk, bajen y ataquen ellos mismos, Zaryusu bloquea los ataques de fuego con Frost Pain, así que Iguva ataca con rayos a lo que el líder de Dragon Tusk los protege con su cuerpo endurecido por una técnica de monje.

Iguva invoca 4 no-muertos mas para ayudarle en la batalla, y les ofrece una muerte indolora si se rinden, a lo que ellos se niegan. La pelea empieza Zaryusu enfrentando directamente a Iguva, Crusch curandolo y otorgándole protección mágica y el líder de Dragon Tusk ocupándose de los otros no-muertos.

Los Lizardmen están a punto de perder ante Iguva, así que Zaryusu decide usar el poder de Frost Pain para congelar el área entre el y Iguva para que no pueda atacar a sus compañeros, aun teniendo en cuenta que los Lizardmen son débiles ante el daño de frío, la área de combate se congela y aparece una niebla glaciar, Iguva se burla por haberse debilitado a si mismo sin otorgarle ventaja, ya que al ser un no-muerto, es inmune al frío, pero Zaryusu lo ataca por sorpresa utilizando esa niebla. En sus últimos momentos Iguva intenta matar a Zaryusu drenandole salud, pero este se sobrepone a la magia gracias a pensar en sus compañeros, logra matar a Iguva, pero cae desplomado al suelo.

Cocytus ve el resultado de la batalla y la celebración por parte de los Lizardmen, y Entoma le comunica que Ains desea hablar con el, seguramente respecto a la derrota, ya que sabemos que Entoma comunicaba todo lo sucedido a Nazarick desde donde se comunicaba a Ains sobre el progreso de Cocytus.

Este episodio me ha gustado mucho, incluso mas que el anterior, ha habido escenas cómicas basadas en el coqueteo entre Zaryusu y Crusch, así como los momentos románticos, como cuando estos dos cruzan las colas. Al contrario que los 2 primeros episodios ha sido mucho mas dinámico con mas acción y las peleas aunque cortas han sido geniales, sobretodo la final, aunque bastante precipitado, mas que un problema en la trama, se trata de algo lógico, ya que representa que Cocytus no veía nada de valor en ellos como especie. Porque sabemos por sus diálogos en esta y en la anterior temporada que el valora el valor de los guerreros y el espíritu combativo.

Debo decir ademas, que la música que ha acompañado a la gran batalla le ha sumado mucha epicidad, es una de las cosas que no suelo comentar, ya que paso por alto, pero ayuda a darnos cuenta de la epicidad del momento, tribus enfrentadas, con odio entre algunas de ellas unidas para poder sobrevivir no separadas, si no como una gran tribu.

Esta opinión ha tardado casi un mes y medio pero por fin ha salido, y sinceramente, espero terminar la opinión de cada capítulo de la segunda temporada, antes de que empiece la tercera,